前言：真正的破局不在于追逐单一风口或技术神话，而在于回归商业本质，以“人、货、场”为核心，实现技术能力与业务目标的平衡协同，零售企业才能穿越周期，在变革中获得可持续增长。

武连峰

IDC中国副总裁兼首席分析师

现任IDC中国副总裁兼首席分析师拥有近20年的IT领域工作经验，研究领域涉及总体IT市场、软件与服务外包、垂直行业市场、互联网与新媒体等。他服务的客户包括著名IT厂商、金融与风险投资机构、相关政府机构、主要外包基地城市的外经局与信息办、电信运营商、互联网厂商等，服务内容涉及战略规划、市场策略、竞争策略、用户需求分析等诸多方面。

 

IDC中国

IDC是全球著名的信息技术、电信行业和消费科技咨询、顾问和活动服务专业提供商，在中国拥有一支由科技和行业分析师以及咨询人才组成的强大团队，对IDC的国际研究专长形成了重要补充。IDC于1986年正式在中国设立分支机构，是最早进入中国市场的全球著名的科技市场研究机构。在中国，IDC分析师专注于本地ICT市场研究，与本地市场高度结合，研究领域覆盖硬件、软件、服务、互联网、各类新兴技术以及企业数字化转型等方面。

 

当消费对GDP增长的贡献率从2023年的82%骤降至2024年的44.5%，当人口负增长逐步成为长期趋势，当百货门店接连关闭而业态与品类分化不断加剧，中国零售行业正站在挑战与机遇交织的十字路口。

潮起潮落间的困局零售业态的解构与重构

零售行业的困局，从来不是单一因素导致的局部难题，而是宏观环境、消费结构与行业自身发展瓶颈叠加的必然结果。

从外部环境看，人口红利的持续消退已成为制约消费增长的长期因素。自2022年以来连续三年的人口负增长，不仅直接影响消费总量，更重要的是推动消费需求从“规模扩张”向“结构升级”转变。

从行业内部看，零售企业普遍面临综合成本上升、利润空间收窄的压力。同时，Z世代消费需求呈现出更加个性化、多元化和情绪化的特征，对产品、体验与价值主张提出了更高要求。加之供应链韧性不足、产销协同效率偏低、全渠道运营能力欠缺，不少零售企业陷入“增长乏力、转型受阻”的现实困境。

同时，业态与品类的分化正在持续放大行业的马太效应。以超市、便利店为代表的民生业态保持相对稳健，而百货、品牌专卖店则持续承压，汽车、化妆品等可选消费品类明显下滑。这一现象的背后，本质上是传统零售模式与新消费需求之间的结构性错配。

中国零售的坚守长期价值与破局微光

尽管挑战重重，但中国零售市场的长期价值依然稳固。作为全球第二大消费市场，2024年我国社会消费品零售总额约48万亿元，未来五年累计消费规模有望超过30万亿美元。如此体量的市场，决定了零售行业仍然具备充足的成长空间和战略价值。

更重要的是，我国在制造业规模、专利申请数量和科研人员规模等关键创新指标上，已比肩甚至超越主要发达经济体，为零售行业的数字化和智能化转型奠定了坚实的产业与技术基础。这种“制造能力+技术能力”的组合，是中国零售实现效率跃迁的重要底座。

在宏观承压的背景下，零售企业要实现破局，关键在于系统性能力建设：明确清晰的品牌定位，持续推进产品创新，优化供应链体系韧性，深度融合线上与线下渠道，构建多触点的营销体系，并持续提升可感知、可持续的客户体验。在这一过程中，数字化与AI化能力的定位尤为关键。它们是零售企业成功的必要条件，但绝非充分条件。缺乏数字化能力，企业很难在未来竞争中立足；但如果脱离基本的商业逻辑，仅依赖技术驱动，反而可能加速组织效率失衡与战略偏航。

一些领先企业的实践，已经验证了数字化“服务于商业”的真实价值。沃尔玛旗下山姆会员店以约50家门店贡献近70%的销售额，核心在于“高品质商品+数字化支撑”的组合，通过独立会员App、同城快速配送和高度数字化的运营体系，实现商品与需求的精准匹配。波司登通过数字化实现商渠匹配与产销协同，将首铺准确率提升至79%，库存售罄率提升10%。百胜集团则借助AIGC，将客服问题解决率提升至90%，直接释放运营效率红利。

这些案例共同指向一个清晰结论：数字化并非包治百病的“万能钥匙”，而是企业在当下时代生存发展的“必备基石”。对于零售行业而言，数字化是激活增长潜力、释放商业价值的核心工具，而非颠覆商业本质、省略经营逻辑的捷径。其真正的价值，不在于取代经营者的商业判断，而在于通过技术赋能，让正确的商业决策产生乘数效应，实现价值的最大化放大。

以数字化回归本质重塑零售“人货场”的平衡之道

零售行业的数字化转型需要跳出“技术崇拜”的误区，回归“人货场”的本质逻辑。

首先，要以好商品、好服务、好管理为基础，让数字化成为核心能力的放大器；其次，要顺应AI深度渗透零售的趋势，将客户体验、降本增效、合规溯源以及信任与隐私保护作为重点方向；再次，在技术应用节奏上，短期聚焦生成式AI在提升生产效率和运营效率上的现实价值，长期布局大模型驱动的新营销和新运营模式。

与此同时，企业还需要从数字组织动能、数字资产建设、数字分析与决策能力、数字化营销体验以及数字化供销协同五个维度，系统评估自身数字化水平，识别短板，实现技术能力与业务目标的精准匹配。其核心目标，是推动“人、货、场”的全面数字化重构，使数据真正转化为可驱动决策的生产要素。

总体来看，零售行业的挑战客观存在，但增长潜力依然广阔。在不确定性加剧的宏观环境中，唯有以商业本质为根，以数字能力为翼，持续平衡好线上与线下、体验与成本、变化与稳定之间的关系，零售企业才能在困局中实现破局，在变革中赢得新的增长空间。这既是行业演进的必然方向，也是企业实现长期价值的核心路径。

（作者：栾泽群）

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