堪称年末重头戏的中国移动设计、施工、监理三大项目已全部开标！
2017年底，中国移动频频向通信行业发动“大标”攻势。“2018－2019年通信工程设计与可行性研究项目”384亿元；“2018-2019通信设备安装工程施工项目”586亿元；“2018-2019年通信工程专业监理服务集中采购项目”100亿元，三大项目均涵盖31个省级分公司以及多个专业公司和直属单位，合计预算达1047亿元。去年12月21日开始，三大项目陆续开标。
三大项目的赢家，透露了2018年市场格局的哪些新变化？运营商集采加速行业洗牌，企业淘汰率到底有多高？三大项目的中标折扣如何，低价中标会持续多久？
1 中标结果反映市场竞争格局的新变化
100亿元监理项目，公诚咨询地位依然坚挺连任榜首位置，总份额占比26%；对比上一轮“2016-2017”项目，监理市场竞争格局有波动。
384亿元设计项目，中移设计占半壁江山，总份额占比52%；对比上一轮项目，设计市场竞争格局稳定。
586亿元施工项目，中移建设异军突起，一举斩获总份额的13%。对比上一轮项目，施工市场竞争格局变化明显。
100亿监理大标
28家企业中标，前10家企业占比84%
除预算500万元物联网公司项目外，监理其他分项目已全部开标。公诚咨询表现出色，斩获26.3亿元，占比26.1%；排名前10的企业公诚咨询、中邮通、达安、诚公、信友、广通、鼎信、维益、煜金桥、中通服咨询中标金额总占比84%，其余18家企业占比16%。
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对比“2016－2017年通信工程专业监理服务集采”项目，从中标标段数来看，监理市场竞争格局发生了变化。公诚咨询龙头地位依然坚挺，本轮项目中通服咨询、广通、华夏邮电咨询排位跃升明显，另外诚公、中邮通、达安、信友、鼎信、煜金桥等排位有细微变化。
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384亿设计大标
25家企业中标，中移设计占半壁江山
中移设计势头迅猛，一家独揽200亿元份额，一举拿下半壁江山；另外排名前5的中移设计、华信、江苏院、广东省电信规划设计院、上海邮电设计咨询研究院前5家企业中标份额总占比超八成，龙头设计院市场优势突显。
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对比“2016－2017年通信设备设计与可行性研究集中采购”项目，从中标标段数来看，竞争格局相对稳定。中移设计、华信、江苏院、广东省电信规划设计院、上海邮电设计咨询研究院仍稳占前五位置；天元瑞为本轮新杀入选手，而且表现出色，中标13个标段；重庆信科、中讯邮电咨询设计院、四川通信科研规划设计等排位有跃升；中通设计院、福建邮电规划设计院等排位有微降。
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586亿元施工大标
82家企业中标，前20家企业占比77%
中移建设势力不容小窥，第一次大项目“征战”表现惊艳，以大满贯的姿态斩获13%的总份额。排名前20的企业总中标份额达77%，其中中通服系企业10家占比最大，国企份额占比57.7%，民企19.2%。
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回顾“2016年至2017年通信设备安装工程施工服务集采”项目，从中标项目数来看，竞争格局发生了明显的变化。比如中移建设排位从上一轮的第8跃升至本轮第1；排位跃升最快的是长讯，从上一轮的第40位升到本轮的第13跃升27位，其次是海格怡创跃升20位。我们也看到武汉贝斯特、中通二局、中通一局、广东省电信等排位都有了细微的变化。
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运营商集采加速行业洗牌
中标企业平均淘汰率达34%
集团集采，初衷是降低采购成本，提高市场竞争力，是集团企业进行中央集权管理的重要方法。以中国移动为例，代维、工程在集团层面进行集采招标，打破地域限制，使全行业竞争更充分，加速行业洗牌，让市场筹码更加集中。对比上一轮“2016-2017年”项目，我们发现三大项目中标企业以34%的平均淘汰率在减少，其中设计项目本轮中标企业淘汰率最高。
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监理项目，淘汰率28%
上一轮“2016-2017年通信工程专业监理服务集采”项目共36家企业中标，本轮100亿元的监理项目28家中标企业（其中中瑞信、上海鹏钧两家为本轮新增企业），新一轮中标企业淘汰率达28%，上一轮中标企业的淘汰率是30%，也就是说中标企业在以每年29%左右的淘汰率在递减。
设计项目，淘汰率39%
回顾上一轮“2016－2017年通信设备设计与可行性研究集中采购”项目共31家企业中标，本轮中标企业25家（其中天元瑞、普天信息、河南信息咨询、宁夏通信规划、北京电信规划、同信通信6家企业为本轮新增），新一轮淘汰率高达39%。
施工项目，淘汰率35%
再来看586亿元的施工项目共82家企业中标，14家为新增企业，其中四川本土企业10家，四川企业区域优势突显。上一轮“2016-2017年通信设备安装工程施工服务集采”项目共104家企业中标，新一轮中标企业淘汰率为35%。
以上是从中标情况统计的淘汰率，再来看看更残忍的投标淘汰率。以384亿元设计项目为例，共55家设计企业参与投标，最终25家中标，投标淘汰率高达54.5%。
在投标报价整体下降以及集团集采的大背景下，更考验企业的综合实力、业绩与价格策略，在大浪淘沙的行业竞争中，众多中小企业直接出局。对在本轮大项目能站稳脚步的企业而言，守住的区域如何进一步巩固优势，新攻下的区域又如何突显优势，也是企业需要考虑的问题。集团集采的采购方式，为甲方降低了采购成本，但是一定程度上也促成了低价中标的市场趋势。
3
低价之下，安有完卵
在通信项目越来越走低的中标折扣“大环境”下，三大项目的中标折扣也是“惨不忍睹”。
100亿元监理大标，平均中标折扣49%，最低折扣率38%；384亿元设计大标，整体平均报价折扣率48%，平均中标折扣率44%，最低折扣率20%；586元施工大标，平均中标折扣率27%，最低折扣率17%。整体而言，施工项目预算最惊人但折扣率最吓人。
近日一篇《一场大雪引发低价中标血案》再次引起全社会对低价中标的思考。反观通信行业，同样低价中标横行，比如某省管线类的平均5折以下，综合代维4至5折，其他项目3折、4折的不计其数，工程业务更跌破2折。低价中标最终伤害了谁这是值得思考的问题。
在充分的市场竞争下，低价中标已成为行业诟病，近两年，各方也推行了多项改善举措，低价中标现状究竟还将持续多久？抱歉，Um君暂无法解答。作为通信行业的一员，只能期望在各方的共同努力下，让投标价格逐步恢复到合理的水平，让行业竞争重回实力角逐。
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责编：houlimin
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