水泥市场由于需求难以跟上，而供给增加导致价格松动较多。但水泥股在估值低价位，对市场利空已经反应不敏感，同时，对水泥的需求和供给预期正在好转，政策放松的预期在加强和明确。综合考虑市场，谨慎增持。

    玻璃市场底仍需要等待销量和价格回升的确认，但作为配置可择机选择优秀公司来配置。对于深加工玻璃和特种玻璃相对看好，他们受行业周期影响很小。玻璃期货上市可能带来阶段机会，关注。

    其他细分行业：增持。中报前，重点关注受益于原材料下跌从而使毛利率提升的行业：海螺型材、塑料管道等。看好管道受惠水利等投资。卫浴和家具出口也将受惠。看好石膏板、耐火材料以及其他细分子行业整合和集中，认为长期增长更有保障。另外，玻璃纤维行业提价，复苏中。

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