“随着新华人寿的两地上市，对信息披露有更高要求，从核算到三级机构升至核算到四级机构，包括信息披露、监管、报表，都有更精细化的标准，以前的系统渐渐不能满足监管的报表要求。” 提及新华人寿SAP系统优化的初衷，新华人寿保险股份有限公司信息技术部副总经理周建军介绍说。

    新华人寿制定了“建设以寿险业为主导的金融服务集团”的战略目标，按照“以客户为中心”的经营战略，IT部门从客户细分、产品研发、渠道配套，机构分类、运营支持、IT建设等各个方面，针对不同层面、不同年龄段的客户需求，为不同业务提供强大、集中、高效的运营支撑体系。

    转型新需求

    新华人寿当前的IT水平总体处于“信息整合”与“信息技术驱动变革”之间的阶段。IT系统需要不断满足业务发展需要，并且随着公司战略的发展，进行相应转型。新华人寿的信息系统经历了从分离的IT应用，到大集中的集成化IT的过程。同时，IT系统一直伴随业务发展，公司还开发了覆盖大部分业务与管理领域的功能，设备与系统持续优化。

    但是，缺乏整体规划也使新华人寿的IT系统支撑业务快速发展的能力不足，整体管控体系不健全。除此之外，核心业务系统可扩展性和灵活性差，也导致系统对业务与管理决策等工作的支持能力不足；缺乏有效的数据整合和统一的客户信息视图以及不健全的数据管控体系，导致数据资产的价值没有充分挖掘。

    根据企业以客户为中心的发展战略，要建设以客户为中心、敏捷、健壮的应用体系，完善业务应用平台、决策支持平台、管理平台和公共资源共享平台。改进IT服务体系，建立健全标准化的服务流程和全方位的信息安全体系保障体系。信息系统应更好地满足分公司管理人员、业务人员以及客户、监管审计等方面的需求，对整个SAP系统进行升级和优化，进而满足企业整体战略需求。

    系统转型正当时

    新华人寿最早实施的SAP系统是于2004年上线的，该系统对公司的财务管理、人力资源管理都提供了很大支持。整个系统供包括会计部、财务部、人力资源部、办公室、不动产部和法律部等八个部门的使用。

    SAP系统应该与业务发展相伴相随，为决策层提供更多的信息，以价值为导向，在规模、费用、价值管理和分析领域继续引领行业。

    新华人寿的组织架构、人员都在不断变化，薪酬也在不断改革，以前的考核办法，也逐渐不适用于现在的新方式。一个功能更全、更贴合业务的系统，可以减轻人员的工作量。“考核标准不是人工计算的，通过系统支持可以查询员工历来的考核情况，方便的对分公司一些岗位进行考核。”周建军介绍说。

    以前是以个人渠道，团体业务渠道等较为传统的渠道为主。近些年，随着新华人寿战略转型的推进，公司的销售渠道不断增加，例如新增了财富渠道、电销渠道以及交叉销售等方式。

    新的渠道自然产生了新型的财务上的账务处理和管理，包括费用分摊等。面对这种情况，旧有的系统逐渐不能提供全面的功能支持，没有有效的操作流程。

    依据公司战略规划推动IT战略规划，以新核心业务系统建设为重点，建设高效、可持续发展、具备统一客户视图的以寿险为核心的综合金融服务平台呼之欲出。

    新一代系统可以有效进行预算的管理、凭证的管理，改变以前依靠手工，人为录入等传统形式，将整个管理精细化、流程化。[page]    玩转系统优化

    新华人寿的系统优化分为两部分，包括技术的升级和功能的升级。

    在开发团队进行架构设计之前，新华人寿会先进行运行环境的准备，即先对技术平台进行升级。例如为了提供新的功能，需要更强大的服务器和更强大的网络来支持。操作系统、数据库和应用软件，都需要进行重要的升级准备过程。

    “由于现在数据量和用户数量的飞速增长，也需要对相关的运营环境进行升级。”周建军对此经验丰富：“我们的目标是以新核心业务系统为基础，通过产品模块的优化和升级满足业务扩张的需要。”以客户为中心的金融服务系统平台，要立足于支持企业战略发展，促进业务的开展及运营，并建立良好的系统架构。

    从应用架构层面来说，对核心的功能进行强化，可以减轻业务峰值对核心系统的压力，摒弃现有落后的数据模型，重建数据结构，为核心业务系统的健壮打下坚实基础。简化业务操作流程，可以提高业务效率，提升公司核心业务处理能力，有效支持公司业务发展战略。

    建设以客户为中心的金融服务系统平台，要以提升六大关键能力为支撑点，包括对客户数据分析整合的能力、对多渠道信息进行集成的能力、支持云计算和移动办公的能力、建设企业级数据仓库的能力、对工作流进行集成的能力以及与SAP系统集成的能力。

    优化的开始阶段，周建军和他的团队根据公司发展战略，以满足各个部门总的需求为主要工作。继而，在开发过程中不断具体落实，经过分析过程把所有业务部门的需求梳理出来，反复确认使之更加清晰，最后形成真正的开发计划。

    新华人寿新一代SAP财务管理系统涵盖了财务核算、财务管理、资金管理、投资会计、采购管理、职场租赁各个业务模块。

    这个系统实现了财务核算及预算管理，通过业财无缝对接和预算、费控、核算、分析紧密集成，构建了与核心业务系统、费控系统、资金系统、预算系统的新型接口，优化了财务报告和分析体系，实现了精细化的财务核算和结构化的预算管理。[page]    让优化不断深入

    优化后，新华人寿的新一代SAP系统逐渐实现了向决策型财务系统的转变。决策型财务系统主要特征是灵活性、专注性，以及快速反应和风险问题的可控制性，可以为业务提供前瞻性的决策支持，促进业务提升，降低管理成本。

    以前的财务管理流程，需要相关人员拿着报销单据，在财务部进行录入。尤其是对于在不同分公司之间的管理来说，这样的效率很低。现在，通过凭证管理系统，录入、批准更加流程化，包括采购的原因、领导的审批意见等信息都有记录，信息更加完整。

    现在的渠道中，每个月的保费、成本、开销等信息，都可以录入得更加细致，全面的成本管理和成本控制使各项费用支持也更加明细清晰，SAP的升级可以满足公司精细化的管理需求。

    现在基本实现了IT的预期目标，包括财务部预算、公司财务管理，物料管理及对人力资源提供的系统支持，支撑了公司八个部门的整体管理运用，在财务管理信息系统平台建设方面，系统为公司财务管理水平的提升和财务资源的优化配置提供了技术保障。

    提升IT整体建设、管理，是IT部门永恒的追求。

    IT应根据公司战略与IT系统转型的自身特点，为公司加强核心竞争力提供保证。“IT是为公司战略实施、领导决策、市场竞争、运营管理、风险管控等工作提供技术支撑的工具，IT建设驱动力是为了实现公司战略对IT需求的推动；产品、销售、运营对IT需求的推动，IT系统稳定高效安全运行的推动以及监管变化、IT技术发展、外部竞争的驱动。”提及IT灵活辅助业务需求，周建军观点独到。

    新华人寿SAP优化的前期，进行了充分的规划和论证，达到了管理思想、管理模式和业务需求的统一，组织高效，需求明确。高效组织各部门、各机构进行密切配合，通力合作，使项目工作得以顺畅推进。但是整个优化过程中，企业仍会面对功能复杂、跨部门协作、接口庞大、新旧模式转换、海量数据迁移等诸多挑战。

    建构组建落地实施后，系统运维和人才培养成为“更大课题”。

    SAP系统运维保障需提到重要议事日程，运维队伍保障、配套政策也是重中之重，只有经过后续培训，做好企业自己的人才储备，才能使项目成果不断得到巩固和提升。

    通过精细化管理和变革管理，企业才能提升核心竞争力，并在差异化管理和员工自助方面跃上新台阶。周建军认为，他们仍然任重道远，他和他的团队要让系统持续优化，把新华人寿SAP系统的应用不断推向深入，让SAP系统在公司的未来发展中实现更大的管理价值，创造更多的经济效益。

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