中国上海, July 27, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- 创新且快速增长的“新型电商”平台兼中国领先的电商企业之一拼多多(下称“拼多多”或“公司”)(NASDAQ代码：PDD)今日公布，首次公开发行85,600,000股美国存托股(“ADS”)(相当于342,400,000股A类普通股)的定价为每股ADS售19美元，若承销商不行使加购更多ADS的期权，则募股规模总计为16.3亿美元。每股ADS代表4股该公司的A类普通股，已经获批在NASDAQ Global Select Market挂牌上市，预计将使用代码“PDD”于今天开始交易。
承销商已获得一份有效期为30天的期权，可向该公司追加购买多达12,840,000股ADS(相当于51,360,000股A类普通股)，从而为该公司另外贡献2.44亿美元的募股所得总额。
将在本次发行后立刻进入市场流通的普通股数量(假设该公司截至本次发行当天已发放和流通中的581,972,860份期权全部行权)为经过全面摊薄的5,013,118,240股普通股(如承销商完全行使超额配售选择权，则为5,064,478,240股普通股)。
Credit Suisse、Goldman Sachs、中金公司和华兴资本担任本次发行的联席账簿管理人。
拼多多已将本次发行相关的登记声明向United States Securities and Exchange Commission填报完 毕，并获United States Securities and Exchange Commission宣布有效。本新闻稿不构成上述证券的销售要约或购买要约招揽，且若根据任何州或司法管辖区之法律，在该州或司法管辖区招揽或销售未经登记或未取得资格的证券属非法行为，则亦不应在该州或司法管辖区销售该等证券。
本次证券发行仅通过有效登记声明中的招股说明书进行。本次发行的招股说明书副本可联系以下任一机构索取：Credit Suisse Securities (USA) LLC，地址为Eleven Madison Avenue, New York, New York 10010, United States of America;Goldman Sachs (Asia) L.L.C.，地址为68th Floor, Cheung Kong Center, 2 Queens Road, Central, Hong Kong;China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited，地址为29th Floor, One International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong;China Renaissance Securities (Hong Kong) Limited，地址为Unit 8107-08, Level 81, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, Kowloon, Hong Kong。
关于拼多多(NASDAQ代码：PDD)：
拼多多是一家创新且快速增长的“新型电商”平台，为买家提供物有所值的商品以及充满乐趣的交互式购物体验。拼多多移动平台提供精心挑选的丰富商品，且价格具有吸引力，展现出一种充满活力的社交购物体验，借助于社交网络，既有效又高效地吸引买家参与，让买家买到实惠商品。
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