嘉宾预告｜江泰保险副总裁李玉存确认出席-2026第21期金融CIO论坛
前言：数字浪潮持续重塑金融保险产业，AI智能体、大数据、数据资产化正在从概念探索走向规模化业务落地。
 
2026第21期金融CIO论坛重磅邀约，江泰保险经纪股份有限公司副总裁、第十一届金融CIO班学员李玉存出席本次盛会，与行业CIO、数字化管理者围绕保险经纪数字化转型、AI智能体规模化落地、数据资产价值释放、风险治理数字化等前沿议题深度交流，分享江泰在AI智能体全场景建设的实战路径与一线经验。
 
嘉宾介绍｜李玉存
李玉存，江泰保险经纪股份有限公司副总裁。工学硕士、工商管理硕士，高级职称，主要从事信息化、数字化、人工智能、大数据等相关工作，拥有首席信息数据官CDO、CDGA、ITIL、OCP、高级数据交易师、数据资产入表会计师以及ICCPDGS、BigData、ISCore、BlockChain、BIA多项专业认证，在信息化、数字化等经验丰富。
 
 
企业概况｜江泰保险经纪股份有限公司
江泰保险经纪股份有限公司是首批经原中国保监会批准设立并率先开业的全国性、综合性的专业保险经纪机构之一.自成立以来，公司始终秉承“让风险远离你，让保险更保险”的善良初心，坚持“以客户为中心，一切从风险出发”的发展方向，围绕客户的风险管理需求，打造高质量的保险经纪生态服务，整合高品质的风险管理集成服务，切实践行“为把江泰建成诚信、专业、有社会责任感的国内领先、国际一流、客户首选的保险经纪公司而奋斗”的使命。已为文化和旅游、卫生健康、教育、应急与安全生产、特种设备、社区物业、食品安全等领域，以及商业银行、航天航空、城市轨道、能源工业、交通运输、铁道工程、工业制造等国民经济重点行业的客户提供了专业服务，赢得了31万家法人客户的信任与赞誉。被原中国保监会和人社部评选为“全国保险系统先进集体”，获得了“全国和谐劳动关系创建示范企业”“北京市首批重点总部企业”“北京市诚信创建企业”等荣誉称号。
 
AI智能体规模化落地，全链路赋能保险经纪业务
江泰保险经纪自2025年初全面启动AI智能体体系研发与落地应用，锚定获客增长、客户服务、内部效能三大核心赛道，搭建场景化智能体矩阵，打造系列自研智能体产品，打通从线索挖掘、客户经营、履约服务到内部合规、产品运营的业务全链路，以生成式AI重塑保险经纪业务模式。
获客场景：精准拓客+深度留存双轮驱动
公开信息采集智能体：依托江查查、江问问等自研工具，自动对接招投标平台、行业资讯门户、公开信息渠道，自动化抓取、清洗潜在客户信息，高效完成线索挖掘、初筛分级，降低获客前置成本。
客户画像精准运营：融合外部公开数据与内部保单、保额、出险记录、赔付率、风险减量等多维度业务数据，构建客户全景风险画像，为续保经营、风险减量服务、理赔索赔提供智能化决策建议，持续提升客户黏性与业务复购水平。
客户服务场景：垂直深耕行业痛点，打造柔性服务能力
面向大型企业客户高频保单批改需求，搭建微信、公众号、客服端多端一体化服务入口，支持人员信息变更等常规业务在线实时批改，压缩服务时效，改善大客户服务体验。
深耕社会治理细分赛道，上线纠纷调解智能能力，覆盖文旅旅游纠纷、医疗医患纠纷等场景，快速生成标准化调解方案，支撑多方主体协同处置。
推出行业定制智能体，针对不同产业客户的风险特征做专业化适配，提供定制风险管理与保险服务方案，持续延伸服务边界。
内部效率提升：AI穿透流程堵点，实现合规高效并举
文档智能比对：依托智核、合同核查智能体，基于语义理解技术完成保险合同、保单文本、风险方案的智能比对，解决万字级长文档人工核查耗时长、疏漏风险高的痛点，筑牢合规防线。
产品敏捷上线：重构产品上线流程，将原有19个步骤、340余个配置字段的复杂流程简化为“上传协议+审核确认”两大核心环节；智能拆解保险条款、保障责任、保额、费率要素并自动生成配置内容，有效管控业务与合规风险，支撑每年近千款保险产品快速推向市场。
论坛预告｜共探保险数字化新范式
在本次2026第21期金融CIO论坛上，江泰保险经纪副总裁李玉存将结合企业一手实践，分享保险经纪机构AI智能体体系建设的路径思考、落地难点与价值成效，围绕大模型在风险治理、客户经营、数据资产入表、合规管控等方向的落地思路，与在场金融数字化同仁碰撞思想、共探金融保险数字化高质量发展新路径。
 
编辑：栾泽群

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